Salesforceでのデータ管理を効率化するうえで欠かせないのが「データインポートウィザード」です。Excelなどでまとめた取引先やリードなどの情報を、一括でSalesforceに登録できる便利なツールで、特別なスキルがなくても使えるのが特長です。
🧙♂️ Salesforce「データインポートウィザード」とは？
Salesforceでは、多くの情報を正しく、すばやく登録することが大切です。しかし、データを1件ずつ手で入力するのは時間がかかり、入力ミスも起きやすくなります。そこで役立つのが「データインポートウィザード」です。
このツールを使えば、Excelなどで用意したデータをCSV形式に変換することで、まとめて一括登録することができます。取引先や取引先責任者、リード、キャンペーンメンバーなど、主要なオブジェクトに対応しており、手順もガイド付きでわかりやすく、Salesforce初心者でも安心して使える設計になっています。
📌 主な機能と特長
✔️ 一括で新規データを登録できる
Excelなどで作成した取引先やリードなどの情報をCSV形式でアップロードすれば、Salesforceにまとめて登録できます。1件ずつ手入力する手間が大幅に削減され、ミスも防げます。
✔️ ステップ形式でわかりやすい操作
対象のオブジェクトを選び、CSVファイルをアップロード、そしてフィールドのマッピング（照合）という3ステップで完了。画面に沿って進めるだけで、迷うことなく作業が進みます。
✔️ 対応オブジェクトが豊富
リード、取引先、取引先責任者、キャンペーンメンバー、カスタムオブジェクト（※一部制限あり）など、営業・マーケティング部門が扱う主要な情報に対応しています。
✔️ 最大50,000件までインポート可能
大量データにも対応しており、小規模なインポート作業なら十分にカバーできます。簡易なデータ整理・登録業務にぴったりです。
⚠️ 注意点
❗ 既存レコードの更新には不向き
データインポートウィザードは主に“新規登録”向けのツールです。既にSalesforce内に存在するデータの更新や削除には「データローダ」など別のツールを使いましょう。
❗ ファイル形式はCSVのみ対応.xlsx 形式のExcelファイルは直接インポートできません。データは**「CSV UTF-8」形式で保存**し、文字化けが起きないように注意しましょう。
💡 活用シーンの一例
- 調達部からもらった仕入先一覧（Excel）を取引先に登録したいとき
- 名刺管理ソフトからエクスポートしたリード情報を一括登録したいとき
- 展示会の来場者名簿をキャンペーンメンバーとして追加したいとき
🔧 Salesforce データインポートウィザード 操作手順
✅ 事前準備
- CSVファイルの作成
- Excelなどでデータを整形し、1行目に項目名（ヘッダー）を記載
- Salesforceの項目名とできるだけ一致させるとマッピングがスムーズです
- 保存時は「CSV UTF-8（コンマ区切り）」形式で保存することを推奨
- インポート対象の確認
- インポートする対象オブジェクトがデータインポートウィザードに対応しているか確認
→ [設定] > [データインポートウィザード] 画面で対応一覧を確認可能
- インポートする対象オブジェクトがデータインポートウィザードに対応しているか確認
🧭 操作手順
1️⃣ 設定→インテグレーション→データインポートウイザード
2️⃣ 対象オブジェクトを選択
- 「ウィザードを起動する」ボタンをクリック
- 「取引先」「取引先責任者」「リード」など、インポート対象のオブジェクトを選択
3️⃣ インポート種別の選択
- 「新規レコードを追加」または「既存のレコードを更新」などのオプションを選択
（※更新はオブジェクトによって制限あり）
4️⃣ CSVファイルをアップロード
- 「CSVファイルを選択」ボタンから、事前に準備したCSVファイルをアップロード
- 文字コードと値の区切り文字を選択
5️⃣ 項目のマッピングを確認・調整
- CSV内の列（ヘッダー）と、Salesforceのフィールドが正しく対応しているか確認
- 自動マッピングされなかった項目は、「変更」をクリックして選択
6️⃣ インポートを実行
- マッピング完了後、「次へ」「インポートを開始」ボタンで処理を開始
- インポートが完了すると、件数やエラーのある行の情報などが表示されます
📬 結果の確認とフォローアップ
- インポート完了後、登録されたレコードがSalesforce上に反映されているかを確認
- エラーレコードがあれば、ダウンロードして内容を修正し、再インポートを検討
- 完了通知メールを受け取る設定があれば、進行状況も把握しやすくなります
💡 システム管理者向けTips
- サンドボックス環境で事前テストすると安全です
- フィールドの「必須設定」や「入力制限（バリデーションルール）」によって、エラーになるケースもあります
- インポート前にデータクレンジング（重複除去・書式統一）を済ませておくと、品質の高いデータ管理が可能になります
🌟 ノックスの格言
「データとは、ただの数字や文字ではない。それは“過去の記録”であり、“現在の土台”であり、“未来を形づくる材料”でもあるのです」
（銀河歴8221年 ネクタリス・オーヴァ大学 情報魔法学部 データ統治論より）
（英訳：”Data is not merely numbers and text—it is the record of the past, the foundation of the present, and the material for shaping the future.”）
（原語訳：”Infaleth nor thalia kel’nar—veran sol’thal, dorrin kal’rei, venai sol’narelin ka’dareth.”）
💡 まおの学びメモ
今日は初めて「データインポートウィザード」をちゃんと使ってみた！
今まではExcelを見ながら1件ずつ手入力してたけど、CSVでまとめて登録できるなんて…もうあの指の疲れは何だったの！？って感じ。
あと、ウィザードってちょっと怖そうだったけど、思ったより画面がやさしくて、ちゃんと案内してくれるから安心。
では、また次回の 異星人Salesforce講座 でお会いしましょう！👽✨
