Salesforceでは、ロール（Role）は主に「データの見える範囲」をコントロールするために使われます。
🧑💻 ロールとは？
Salesforceにおける「ロール」は、ただの肩書きではありません。
それはデータ共有のための階層ルールであり、Salesforceの中で「誰が、誰のレコードを見ることができるか」を決めるとても重要な仕組みです。
🧩 ロールの役割とは？
ロール（Role）は、組織内の上下関係をSalesforce上で再現するための機能です。
- 上司は部下の仕事をチェックしたい。
- 部長はチーム全体の商談を把握したい。
- でも、同じチーム内の別メンバーの案件は見せたくない。
そんなとき、ロール階層が活躍します。
✅ 基本ルール
- 下位ロールのユーザーが上位のデータを見ることはできない。
- ロールは「階層構造（ツリー構造）」になっている。
- 上位ロールのユーザーは、下位ロールのユーザーが所有するレコードを閲覧できる。
🧭 プロファイルとロールの違い
Salesforceでは「アクセス権限」の仕組みが複雑に見える理由のひとつが、プロファイルとロールが別々に存在するからです。
| 仕組み | 主な目的 | 対象 | 階層構造 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| プロファイル | 「何ができるか」を制御 | 機能 | なし | 作成/編集/削除できるか？など |
| ロール | 「何が見えるか」を制御 | データ | あり | 他人のレコードが見えるか？ |
つまり：
- プロファイル → オブジェクトや項目にアクセスできるかどうか。
- ロール → 他人のレコードが見えるかどうか。
例：
営業部長（上位ロール）に「商談」オブジェクトの権限があっても、ロールが正しくなければ、部下の商談は見えません。
🛠️ ロール設定の実践ステップ
ステップ1：組織図をもとにロール階層を考える
- 部長、課長、一般社員など、どの単位で“データを見る責任”があるかを考える。
- 「チーム単位」で見る人がいる場合、「ロールの共有ルール」で対応。
ステップ2：ユーザーにロールを割り当てる
- ユーザーレコードにロールを設定するだけ。
- ロール変更により、閲覧可能なデータが増えたり減ったりします。
ステップ3：ロール階層が反映されるデータ共有のルールを確認
- 「組織の共有設定（OWD）」で“非公開（Private）”にしているオブジェクトがあると、ロール階層が効いてくる。
- たとえば、「商談」が“非公開”なら、営業Aは営業Bのレコードを見られませんが、その上司（上位ロール）は両方のレコードを見られる。
🕵️♀️ よくあるトラブルとその回避法
| トラブル例 | 原因 | 解決策 |
|---|---|---|
| Aさんがレコードを見られない | ロールが下位に設定されている | ロールを見直すか、手動共有などを利用 |
| チームリーダーがメンバーのデータを見られない | ロール階層に入っていない | チームをまとめるロールを上位に配置 |
| なぜか他部署のデータが見えてしまう | ロール以外の共有（共有ルール等）が設定されている | 組織全体の共有モデルと共有ルールを再確認 |
📘 ロール以外のデータ共有手段との関係
Salesforceでは、ロール階層以外にも以下のような共有方法が存在します：
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 所有者ベースの共有 | レコード所有者とその上司に共有 |
| 共有ルール | ロールやグループ単位でレコードを共有 |
| 手動共有 | 特定のユーザーにピンポイントで共有可能 |
| チーム機能 | 商談チーム、ケースチームなどで柔軟な共有が可能 |
ロールだけではすべての共有要件を満たせないこともあるので、実務では他の方法と併用して最適化するのが大切です。
🌟 ノックスの格言
「上に立つことは、見下ろすことではない。
責任をもって“見守る視界”を持つということだ。」
（英語訳：”On Nectarus-Ova, those who soar highest must see farthest—not for pride, but for protection.”）
（原語訳：”Nectaria-Ovath, talonari veth soarun’kai zeneth mustari fael’un—norai ven thalor, elai ven trevan.”）
📝 まおの学びメモ
✔ ロールは「誰が誰のデータを見られるか」を決める階層ルール！
✔ プロファイルは「何ができるか」＝機能の制御、ロールは「何が見えるか」＝データの制御！
✔ 上司が部下のデータを見たいときにロール階層が超重要！
✔ データが見えない・見えすぎる問題の原因は、ロールがカギかも！？
✔ ロール階層＋組織の共有設定＋共有ルールの三重チェックを忘れずに！
✔ のぞき見をするための設定ではない？！
では、また次回の 異星人Salesforce講座 でお会いしましょう！👽✨
