システム管理者向け– category –

Salesforceでは「活動の記録」や「新規ToDo」の件名に初期設定で英語の選択肢（CallやEmailなど）が表示されますが、業務に合わせて日本語化したり、独自の選択肢（例：訪問）を追加することが可能です。本記事ではその手順と背景を解説します。 📘 件名（...

Salesforceを使い始めると最初に出てくる言葉のひとつが「組織（Org）」です。でも、「会社のこと？」と混乱しがち。実はこの“組織”とは、Salesforce上に作られる自社専用のバーチャル空間のこと。ユーザー、データ、設定など、業務に必要なすべてがこの組...

Salesforceでは、ロール（Role）は主に「データの見える範囲」をコントロールするために使われます。 🧑‍💻 ロールとは？ Salesforceにおける「ロール」は、ただの肩書きではありません。それはデータ共有のための階層ルールであり、Salesforceの中で「誰...

Salesforceにおいてレコードタイプ（Record Types）は、同じオブジェクトに複数のビジネスパターンを共存させるための機能です。 🌌 「レコードタイプ」とは何か？ Salesforceにおけるレコードタイプ（Record Types）とは、ひとつのオブジェクトの中に、複...

Salesforce開発の２大手段「フロー（宣言型）」と「Apex（プログラミング型）」の違いをしっかり理解し、目的やチームのスキルに応じて最適な選択をしましょう。 Apexとフロー、どちらを使うべき？〜メンテナンス性の観点から〜 Salesforce開発では、Apex...

Salesforceには、最初から用意されている「よく使う業務データのひな型（＝オブジェクト）」がいくつかあります。これらは「標準オブジェクト」と呼ばれ、営業活動や顧客管理にすぐに使えるようになっています。 🧭 標準オブジェクトとは？ Salesforceでは...

システム管理者にとって、契約中のライセンス数と現在の使用状況を把握しておくことはとても重要です。たとえば、新入社員が増える時期には、「Salesforceのライセンスは足りているか？」と問い合わせを受けることがあります。この記事では、契約済みライ...

Salesforceでは、あるオブジェクトに保存されているレコードの件数を確認したい場面がよくあります。たとえば、「現在、取引先が何件登録されているのか？」といったケースです。では、このようなレコード件数を確認するには、どのようにすればよいのでし...

Salesforceを理解する上で、最も基本となるのが「オブジェクト」の概念です。これは、システム内で特定の情報を整理・保存するための枠組みのことを指します。 🧭 オブジェクトとは？ 📚 オブジェクトは「バインダー」だと考えるとわかりやすい Salesforce...

いまや、顧客との関係をいかに深く築けるかが、ビジネスの成否を左右する時代。そんな中で、多くの企業が注目しているのがCRM（顧客関係管理）システムの導入です。国内外に数多く存在するCRM製品の中でも、なぜこれほどまでに「Salesforce」が選ばれてい...