システム管理者マスターコース

Salesforceの基本概念と画面構成を理解し、学習用のDeveloper Edition環境を準備します。組織設定やライセンス情報の確認を通じて、管理者としての基礎操作に慣れます。

学習内容

• Salesforce Developer Edition の取得とログイン
• CRM / SFA / MA の基本概念
• 主要画面構成（アプリケーションランチャー / リストビューなど）
• 設定メニューの操作（ホーム / オブジェクトマネージャー）

ハンズオン

1️⃣ Salesforce Developer Edition の作成とログイン

2️⃣ 画面レイアウトの基本操作（アプリ・タブ・オブジェクトの確認）

3️⃣ 組織情報の表示名・地域設定（会計年度）の確認・変更

4️⃣ ライセンス数とユーザー一覧の参照

5️⃣ 設定メニューの検索と主要設定ページへのアクセス操作

ユーザーアカウント、プロファイル、権限セット、ロール階層、共有ルールなど、Salesforceにおけるデータアクセス制御の仕組みを体系的に学習します。実際の組織構造を例に、現場に即した権限設計方法を身につけます。

学習内容

• ユーザーアカウントの基本情報と作成・編集
• プロファイルによるオブジェクト・項目権限の管理
• 権限セットによる追加権限の付与と注意点
• ロール階層によるレコード可視性の制御
• 共有ルール・公開グループ・手動共有の使い分け

ハンズオン

1️⃣ 標準プロファイルをコピーして「営業ユーザー用カスタムプロファイル」を作成

2️⃣ 権限設定（取引先・取引先責任者の「作成・削除」の制御 / ケース管理権限など）

3️⃣ ロール階層を現実の組織構造に沿って作成

4️⃣ 新規ユーザーを作成し、プロファイル・ロールを割り当て

5️⃣ レコード共有シナリオに基づく共有ルール、公開グループ、手動共有の設定

Salesforceにおける顧客（取引先）と担当者（取引先責任者）の関係を理解し、データ管理の基本操作を習得します。また、標準オブジェクトに対するカスタマイズ（項目追加、ページレイアウト、レコードタイプ、リストビュー）を通じて、現場運用に最適化したデータ構造を設計する力を身につけます。

学習内容

• 取引先・取引先責任者の関係と管理の流れ
• 標準オブジェクトの特徴とビジネス活用上のポイント
• カスタム項目の作成（選択リストなど）
• ページレイアウトの調整（項目配置 / セクション追加 / 非表示制御）
• レコードタイプによる異なる入力プロセスの運用
• リストビューの設計と共有設定

ハンズオン

1️⃣ 取引先責任者に「複数取引先」を関連付けられるよう設定し、関連レコードを登録する

2️⃣ 取引先に「顧客」用・「パートナー」用のレコードタイプを作成

3️⃣「取引先種別 / 顧客ランク / パートナー種別」のカスタム選択リスト項目を作成

4️⃣ 顧客用ページレイアウト / パートナー用ページレイアウトを作成し、項目表示を分岐

5️⃣「顧客のみ」「パートナーのみ」のリストビューを作成し、対象レコードを更新する

業務に合わせたカスタムオブジェクトを設計し、項目や関連関係を設定することで、自社運用に適したアプリケーション基盤を構築します。標準オブジェクトと連携し、必要な情報を一元管理できる状態を目指します。

学習内容

• カスタムオブジェクトの作成と命名ルール
• カスタム項目の作成（テキスト / 日付 / 選択リスト など）
• 参照関係と主従関係によるレコード関連付け
• タブの作成とアプリへの追加
• 関連リストによるデータ連携の確認

ハンズオン

1️⃣「案件管理」など任意のカスタムオブジェクトを新規作成

2️⃣ カスタム項目を複数作成し、入力制御・表示形式を設定

3️⃣「取引先」と新オブジェクトを参照関係で関連付け

4️⃣ カスタムオブジェクト用のタブを作成し、アプリに追加

5️⃣ 関連リストを確認し、レコードを登録してデータ連携を検証

カスタムアプリケーションの完成度を高めるため、アプリケーションマネージャーや Lightning レコードページを使用したページ構成を学びます。また、Chatter による社内コミュニケーションや、ToDo（タスク／イベント）による活動管理の基礎を習得し、現場利用に直結する運用スキルを身につけます。

学習内容

• Lightningアプリケーションとナビゲーション項目構成
• アプリケーションマネージャーによるアプリの作成・公開
• Lightning App Builder によるレコードページの調整
• Chatterによるコミュニケーションとグループ運営
• ToDo（タスク／イベント）の管理とレコードページへの表示

ハンズオン

1️⃣ Lightning アプリケーション「求人」 を作成し、ナビゲーション項目・利用可能プロファイルを設定する

2️⃣ 非公開 Chatter グループ「採用管理」 を作成し、メンバー追加とグループ管理者を設定する

3️⃣ 応募者オブジェクトで 「活動の追跡」を有効化 し、ページレイアウトに「活動予定」「活動履歴」を追加

4️⃣ 応募者レコードページに 「活動（ToDo）」コンポーネント を配置し、モバイル/Lightningアクションを整備

5️⃣ タスクとイベントの表示・リマインダー設定、カレンダービューでのスケジュール確認方法を実践

データインポートウィザードを使ったデータ登録・更新の流れを理解します。取り込んだデータを使い、表形式レポートの作成から基本的な集計・可視化までを学びます。
現場の運用で必ず扱う「データ投入」と「見える化」の基礎を固めます。

学習内容

• データインポートウィザードによるデータ取り込みの手順
• CSV前準備（データクレンジング／項目名とフィールド対応付け）
• 外部IDを利用した親子関係データの紐づけ
• レポートタイプの概念と標準 / カスタムレポートタイプ
• 表形式レポートの作成・列操作・フィルタ条件・保存と実行

ハンズオン

1️⃣ 求人オブジェクトに「求人コード」項目を追加（外部ID・ユニーク制約あり）

2️⃣ 求人データをデータインポートウィザードで取り込み（CSVの項目名をマッピング）

3️⃣ 応募者データを求人コードで紐づけて取り込み（親子関係の外部ID参照）

4️⃣ 求人・応募者のカスタムレポートタイプの作成

5️⃣「今年の求人」レポートを作成し、表示項目・フィルタ・並び替えを設定

集計・クロスフィルター・条件付き書式・数式列など、分析に役立つレポートの応用機能を習得し、可視化のためのダッシュボードを構築します。レポートを「見る」から「使う」へと発展させ、現場判断に直結する分析スキルを強化します。

学習内容

• フィルター（標準フィルター／詳細フィルター／日付フィルター）
• クロス条件（クロスフィルター）とサブフィルターの設定
• 条件付き書式による数値の強調表示
• 数式列（行レベルの数式）による分析項目の作成
• 結合レポートによる複数データセットの比較
• ダッシュボードのウィジェット構成と視覚的設計

ハンズオン

1️⃣「今年の求人応募状況レポート」をサマリーレポートとして作成

2️⃣ 応募締切日を「月」でグループ化し、応募者数を集計

3️⃣ 条件付き書式で「応募数が少ない／多い」月を色分け

4️⃣ 折れ線グラフを追加して推移を可視化

5️⃣ 結合レポートで「今年 vs 前年」の応募者数を比較

6️⃣ ダッシュボードに「応募推移グラフ」「応募総数」「今月の新規求人数」などを配置して共有

Salesforceの業務自動化機能「フロー」の基本概念と種類を学び、画面フローを用いたレコードの作成・更新・関連レコードの登録を実践します。業務効率化に直結する自動処理を、自社の業務に合わせて設計・実装できる力を身につけます。

学習内容

• フローの概要と活用のメリット
• フローの種類
• フロービルダーの使い方（キャンバス／ツールボックス／詳細設定）
• 画面フローの構成（要素／コンポーネント／変数の仕組み）
• レコード作成・更新の基本実装
• 親レコードに紐付く 子レコード作成フロー

ハンズオン

1️⃣「画面」要素で入力フォームを作成し、取引先レコードを新規登録するフローを構築

2️⃣ recordId を受け取って既存レコードを更新するフローを作成

3️⃣ 数式リソースを使用して、入力値の加工や表示形式を調整

4️⃣ 親レコードに関連付けた子レコードを作成する処理を実装

5️⃣ フローのデバッグ機能を用いて動作確認と値の流れを検証

6️⃣ 完成したフローをクイックアクションとしてページレイアウトに配置し、画面から実行可能にする

画面フローに高度な要素を追加し、業務に即した自動化処理を組み立てる回です。

条件分岐・動的な画面表示・通知の自動化・エラー処理・再利用可能なサブフロー・更新契機で動くレコードトリガーなど、実務で役立つフロー設計を体系的に習得します。

学習内容

• 画面要素の条件付き表示と UI/UX の改善
• 条件に応じたメール送信・Chatter 自動投稿
• 決定（分岐）要素による処理分岐
• エラー発生時の障害パス / 通知処理
• 共通処理を再利用できるサブフロー設計
• レコードトリガーフローによる自動処理

ハンズオン

1️⃣ 応募者登録フローに「推薦あり」チェックと、推薦者情報入力フィールドを追加

2️⃣「推薦あり」が選択された場合のみ追加入力欄を表示（条件付き表示）

3️⃣ 推薦者へ通知メールを自動送信する要素を追加

4️⃣ フロー内で決定（Decision）要素を用いて処理分岐

5️⃣ 完成したフローの動作確認とデバッグでの値確認

6️⃣ レコードトリガーフローを作成し、面接結果に応じて親レコード「応募者」の状態を自動更新

日々の運用で発生しがちな問い合わせ対応、入力負担、管理コストを軽減するための設定ノウハウをまとめて習得します。Dynamic Forms や Lightning Page 最適化など、最近追加された便利な新機能も取り入れ、現場が自然と使いやすい Salesforce 環境を作れるようになります。

学習内容

• Dynamic Forms（動的フォーム）による「必要な人に、必要な項目だけ」表示
• 関連リストのコンパクト化と、 Lightning レコードページの再設計
• リストビューの高度活用（ピン留め / 共有 / インライン編集）
• クイックアクションで「画面遷移しない」操作導線を作る
• ヘルプテキスト / 説明文 / プレースホルダーで「迷わない入力画面」づくり
• 設定変更履歴・権限整理のコツと、運用ドキュメント簡易テンプレ

ハンズオン

1️⃣ 取引先レコードページを Dynamic Forms に変換し、項目をユーザーに応じて出し分け

2️⃣「営業ユーザー向け」「管理者向け」の 条件付き表示ルール を設定

3️⃣ クイックアクション で「担当者更新」や「次アクション登録」を1クリック化

4️⃣ リストビュー のフィルタ・共有・インライン編集を整え、日常操作を短縮

5️⃣ 画面上に 説明テキスト／入力ガイド を配置し、入力ミスと問い合わせを削減

6️⃣ 運用管理チェックリスト ひな形を配布し、自社用の運用ルールを定義